Ma démarche

Vous connaitre et Vous comprendre d’abord, vous conseillez ensuite
Une approche par objectifs
Contrairement aux conseils des banques, qui proposent à leurs clients des produits « grand public », très ciblés et peu personnalisés, mes conseils sont totalement sincères et impartiaux.
  • Je vous délivre des conseils juridiques, économiques et financiers sur mesure.
  • Je vous donne de mon temps et suis à tout moment disponible
  • Je vous offre de la pédagogie et un accompagnement de tous les instants.
  •  Je vous propose une très grande diversité de solutions d’investissements financières et immobilières considérée par le marché comme haut de gamme et qualitatives.

L’audit et la découverte

Véritable moment d’échange, j’irai chercher toutes les informations utiles pour vous comprendre, cerner vos objectifs et faire un état des lieux de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
L’objectif de cette démarche est double :

  • Vous découvrir vous-mêmes :
    • Avancer grandement dans la découverte de vos objectifs car vous allez enfin prendre le  temps d’évoquer des sujets pour lesquels vous avez peu de temps et/ou peu d’envie de vous préoccuper au quotidien.
  • Vous rassurer sur ma démarche et le sort du patrimoine que vous allez immobiliser ou  investir pour atteindre vos objectifs.

    • Le Bilan et les préconisations

    Je reviendrai vers vous avec votre bilan patrimonial qui sera une véritable étude personnalisée de votre situation.
    Je reprendrai les éléments que j’ai compris de votre situation actuelle et de là ou vous voulez aller.
  • Nous aborderons la rentabilité de tous vos placements immobiliers et financiers
  • Nous établirons un bilan retraite afin de déterminer les revenus complémentaires nécessaires à la retraite pour le maintien de votre niveau de vie et prévenir la dépendance
  • Nous calculerons votre pression fiscale actuelle et à venir afin de cerner les enjeux auxquels vous êtes confrontés.
  • Nous calculerons vos droits de succession
  • Nous déterminerons votre capacité d’épargne mensuelle pour atteindre vos objectifs.


    • La sélection et mise en place

    Si ma proposition vous convient nous nous attèlerons à trouver les meilleures solutions aussi bien financières qu’Immobilières par :

    L’objectif de cette démarche est double :

    • Un réseau de partenaires performants et haut de gamme
    • Une sélection de produits financiers et immobiliers pertinents et adaptés à votre situation et objectifs.

    L’accompagnement et le suivi

    Mon accompagnement sera à ce stade primordial et demeure la réelle valeur ajoutée de notre relation.

    En tant qu’architecte de votre patrimoine, je vous guiderai à tout moment pour atteindre l’objectif final et apporter ensemble si nécessaire les modifications nécessaires.

    Ensemble nous ferons des points régulièrement et établirons un bilan annuel : gage de la réussite de notre relation.


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