CHEF DE FAMILLE / PARTICULIER
Vous êtes chef de Famille / particulier ?
La complexité, la multitude de produits financiers, l’approche souvent sans conseil et « mono-produits » de votre banquier couplés à un manque de connaissances en la matière vous incitent soit à ne rien faire soit à vous replier sur des solutions basiques sans être certains de prendre les bonnes décisions pour vous-mêmes. Pour autant, nous avons tous des projets de vie et des objectifs.
Je m’attèle à démocratiser l’accès aux services d’un gestionnaire de patrimoine en mettant au centre de mes préoccupations l’humain et ses objectifs de vie.
Cette démarche et méthodologie consiste à définir ensemble :
- Votre situation actuelle (familiale, professionnelle, budgétaire, fiscale, successorale)
- Vos objectifs et besoins (préparation de la retraite, investissements, réduction d’impôt, transmission)
- Vos moyens et la contribution nécessaire pour atteindre vos objectifs
- Votre profil de risque (attitude face au risque, sensibilité et niveau de risque que vous êtes prêt à prendre)
- Votre horizon d’investissement