La France compte 33 Millions d’épargnants mais seulement 1 million sont accompagnés. Depuis 2008 : sur ces 1 Millions 68 % ont vu leur patrimoine croitre alors que les ménages non accompagnés ont vu leur patrimoine dévalué de 7 %.

Fort de ce constat, il n’y a pas de bons ou mauvais clients, de client intéressants ou inintéressants : Ma démarche étant de démocratiser la profession et de permettre à tous d’atteindre leurs objectifs de vie et de concrétiser leurs projets.

Ce n’est pas parce que vous n’avez pas de hauts revenus ou un patrimoine conséquent que vous n’avez pas le droit à de bons conseils. La seule chose requise est donc des projets de vie, des objectifs, une envie de les réaliser, de la confiance et de la transparence réciproque.

L’audit et le bilan patrimonial vous sont offerts. Mes conseils le sont tout autant.

Je ne suis rémunéré qu’au succès de notre relation, si vous décidez de mettre en place la ou les solutions que je vous proposerais.

Il n'y aura jamais d'échange d'argent entre nous puisque ce sont mes partenaires qui me rémunèreront en tant qu’apporteur d’affaires

Contrairement à un banquier classique, je n’ai aucun objectif de Chiffres d’Affaires à réaliser sous la contrainte de mon employeur.

Je prends le temps de vous écouter, de vous connaitre et surtout de vous comprendre.

Si jamais vous faites appel à mes services, je vous fais une promesse de valeurs qui est inscrit en gras dans l’ADN de ma démarche : Je promets de vous délivrer un conseil individualisé et pertinent s’appuyant sur :

  • Un audit et un bilan patrimonial complet (situation familiale et professionnelle, situation budgétaire, situation patrimoniale, situation financière et successorale si besoin)
  • Des solutions sur mesures pour répondre à vos objectifs
  • Et un accompagnement sans faille sur la durée (gage de la confiance que nous nous accorderons pour bâtir votre futur ensemble).

L’activité de conseiller en gestion de patrimoine en plus d’être règlementée par le code Monétaire et Financier, est soumise à un devoir de loyauté, de professionnalisme, d’honnêteté et de transparence envers les clients.

Dans ma promesse de valeur, en plus d’un accompagnement à chaque instant, je m’attèle à œuvrer au mieux de vos intérêts.

La satisfaction de mes clients est ma priorité puisque la pérennité de mon activité repose sur la recommandation et le « bouche à oreille ».

Pour exercer et pouvoir jouir du titre de conseiller en Investissement Financiers (CIF) je me dois de détenir l’ensemble des habilitations et accréditations nécessaires : en immobilier, placements financiers, et en Assurances.

Je dois également renouveler mon statut chaque année et pour cela je suis soumis à une obligation de formation et un examen annuel.

Je ne peux donc pas me prévaloir de ce titre sans être accrédité annuellement par les autorités de Tutelles et sans souscrire une assurance RCP dont les montants couvrent votre investissement.

Vous pouvez retrouver mes accréditations sur le site de l’ ORIAS

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