UNE EXPERTISE UNIQUE

UNE APPROCHE PAR OBJECTIF :
HUMAINE ET PERSONNALISÉE

Parce que chaque projet part d’une histoire personnelle, mon approche commence par vous.

J’écoute ce qui vous anime, ce qui vous motive profondément, vos ambitions, vos rêves, vos idéaux de vie.

L’objectif ?

Comprendre qui vous êtes vraiment pour construire un accompagnement sur-mesure, aligné avec votre vision, vos priorités et vos objectifs .

Ni standard, ni copier-coller : uniquement ce qui fait sens pour vous

UNE VISION A LONG TERME

Ma force : transformer la complexité en clarté.

Après avoir identifié ce qui vous motive réellement et ce vers quoi vous souhaitez tendre, je mobilise tous les leviers – juridiques, fiscaux, financiers – déjà à votre disposition pour dessiner une ligne droite vers vos objectifs.

Tout ce que vous avez déjà entre les mains devient un atout au service de votre avenir

UN ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES INSTANTS

Une fois vos objectifs posés et votre stratégie sur-mesure définie, je ne vous laisse pas seul.

Je reste à vos côtés pour concrétiser chaque étape de votre projet patrimonial, faire les bons choix au bon moment, vous guider avec clarté pour sécuriser votre avenir.

Mon objectif : vous sécuriser et apporter de la sérénité au quotidien, en sachant que votre avenir se construit solidement, jour après jour.

Me contacter

UNE APPROCHE PAR OBJECTIF :
HUMAINE ET PERSONNALISÉE

Parce que chaque projet part d’une histoire personnelle, mon approche commence par vous.

J’écoute ce qui vous anime, ce qui vous motive profondément, vos ambitions, vos rêves, vos idéaux de vie.

L’objectif ?

Comprendre qui vous êtes vraiment pour construire un accompagnement sur-mesure, aligné avec votre vision, vos priorités et vos objectifs .

Ni standard, ni copier-coller : uniquement ce qui fait sens pour vous

UNE VISION A LONG TERME

Ma force : transformer la complexité en clarté.

Après avoir identifié ce qui vous motive réellement et ce vers quoi vous souhaitez tendre, je mobilise tous l es leviers – juridiques, fiscaux, financiers – déjà à votre disposition pour dessiner une ligne droite vers vos objectifs.

Tout ce que vous avez déjà entre les mains devient un atout au service de votre avenir

UN ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES INSTANTS

Une fois vos objectifs posés et votre stratégie sur-mesure définie, je ne vous laisse pas seul.

Je reste à vos côtés pour concrétiser chaque étape de votre projet patrimonial, faire les bons choix au bon moment, vous guider avec clarté pour sécuriser votre avenir.

Mon objectif : vous sécuriser et apporter de la sérénité au quotidien , en sachant que votre avenir se construit solidement, jour après jour.

UN PARCOURS CLIENT CLAIR ET ÉPROUVÉ

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L’AUDIT ET LA DÉCOUVERTE

Véritable moment d’échange, j’irai chercher toutes les informations utiles pour vous comprendre, cerner vos objectifs et faire un état des lieux de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.

L’objectif de cette démarche est double :

  • Vous découvrir vous-mêmes : Avancer grandement dans la découverte de vos objectifs car vous allez enfin prendre le temps d’évoquer des sujets pour lesquels vous avez peu de temps et/ou peu d’envie de vous préoccuper au quotidien.
  • Vous rassurer sur ma démarche et le sort du patrimoine que vous allez immobiliser ou investir pour atteindre vos objectifs.

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LE BILAN ET LES PRÉCONISATIONS

Je reviendrai vers vous avec votre bilan patrimonial qui sera une véritable étude personnalisée de votre situation.

Je reprendrai les éléments que j’ai compris de votre situation actuelle et de là ou vous voulez aller.

  • Nous aborderons la rentabilité de tous vos placements immobiliers et financiers
  • Nous établirons un bilan retraite afin de déterminer les revenus complémentaires nécessaires à la retraite pour le maintien de votre niveau de vie et prévenir la dépendance
  • Nous calculerons votre pression fiscale actuelle et à venir afin de cerner les enjeux auxquels vous êtes confrontés.
  • Nous calculerons le capital disponible ainsi que vos droits de succession
  • Nous déterminerons votre capacité d’épargne mensuelle pour atteindre vos objectifs.

    Pour finalement établir une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs de vie (court, moyen et long terme), votre situation, et votre profil investisseur.

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LA SÉLECTION ET MISE EN PLACE

Si ma proposition vous convient nous nous attèlerons à trouver les meilleures solutions aussi bien financières qu’Immobilières parmi :

  • Un réseau de partenaires performants et haut de gamme
  • Une sélection de produits financiers et immobiliers pertinents et adaptés à votre situation et objectifs.

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L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SUIVI

Mon accompagnement sera à ce stade primordial et demeure la réelle valeur ajoutée de notre relation.

En tant qu’architecte de votre patrimoine, je vous guiderai à tout moment pour atteindre l’objectif final et apporter ensemble si nécessaire les modifications nécessaires.

Ensemble, nous ferons des points régulièrement et établirons un bilan annuel : gage de la réussite de notre relation.

Document d’entrée en relation

SOLUTIONS ET COMPÉTENCES

MES CLIENTS

Que vous soyez un « professionnel » ou un « particulier », je vous accompagne et vous conseille tel un médecin de famille.

À travers mon approche personnalisée, je prends en considération votre situation globale (vous & votre environnement), afin de développer et de pérenniser votre patrimoine.

Me contacter

SALARIÉ CADRE OU NON CADRE

CHEFS D’ENTREPRISES ET INDÉPENDANTS

ARTISTE & SPORTIFS PROFESSIONNELS

TANGUY MEZOU
FONDATEUR DE M PATRIMOINE INVEST


En 2021, fort de 20 ans d’expériences professionnelles sur les marchés financiers en tant que négociateur/broker institutionnel sur les marchés Actions et produits dérivés au sein d’une grande banque Française mais aussi diplômé de l’enseignement supérieur :

  • DEUG de Mathématiques Appliquées à l’Université Paris IX Dauphine
  • Maitrise d’Economie et gestion à l’Université Paris IX Dauphine
  • Master de Finance
  • Master en gestion de patrimoine couplé à la certification AMF

J’ai décidé de mettre mes connaissances, expériences et mon savoir à votre service en prônant le partage de connaissances, la pédagogie et l’accompagnement sur le long terme afin de vous aider, vous conseiller et vous accompagner à vous constituer, développer et valoriser votre patrimoine.

J’ai donc créé M Patrimoine Invest (Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 21003268 et adhérent de l’association CNCEF (sous le numéro D0210171) agrée par l’Autorité des Marchés Financiers).

Pour cela, je me suis associé au groupe INOVEA (réseau de gestionnaires de patrimoine non indépendants) pour accompagner et délivrer des conseils avisés et personnalisés sur toutes les problématiques budgétaires et patrimoniales des particuliers, professionnels et sportifs de haut niveaux.

Prendre rendez-vous

MES ACCRÉDITATIONS

Conseil en investissements financiers (CIF)

Conseiller en investissements financiers référencé à l’ ORIAS sous le n°21003268, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils Expert Financiers (CNCEF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR)

Mandataire Intermédiaire en assurances (MIA)

Courtier en assurance référencé à l’ ORIAS sous le n° 21003268

Mandataire Intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (MIOBSP)

Courtier en opérations de banque et en services de paiement référencé à l’ ORIAS sous le n°21003268.

Mandat d’Intermédiaire en Immobilier

Activité de transaction sur immeubles et fonds de Commerce sous la carte T INOVEA.

Conseil en investissements financiers (CIF)

Conseiller en investissements financiers référencé à l’ ORIAS sous le n°21003268, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils Expert Financiers (CNCEF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR)

Mandataire Intermédiaire en assurances (MIA)

Courtier en assurance référencé à l’ ORIAS sous le n° 21003268

Mandataire Intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (MIOBSP)

Courtier en opérations de banque et en services de paiement référencé à l’ ORIAS sous le n°21003268.

Mandat d’Intermédiaire en Immobilier

Activité de transaction sur immeubles et fonds de Commerce sous la carte T INOVEA.

FAQ

Dès que vous avez l’envie de réaliser des projets, d’investir vos premiers euros, que vous vous posez des questions avec votre famille sur l’organisation patrimoniale et l’avenir, … Il n’est jamais trop tôt.
Les bonnes décisions d’aujourd’hui feront les grandes réussites de demain. Pas besoin d’attendre d’avoir des millions.
Mieux vaut investir tôt avec peu que tard avec beaucoup.

Un gestionnaire de patrimoine aura une vision d’ensemble de votre situation. Il vous permettra de faire les meilleurs choix en vous guidant sur le court, moyen et long terme. Il saura mettre en place la meilleure stratégie pour protéger vos intérêts, sécuriser votre avenir, mais aussi un accompagnement personnalisé pour vous apporter les réponses que vous attendez.

Un gestionnaire de patrimoine a accès à toutes les offres du marché. Il n’est pas obligé de proposer LE produit de SON entreprise. La liberté de choisir permet d’apporter une solution sur mesure et adaptée à chacun. Aucune obligation de production, vous n’aurez pas à faire à un commercial.

AVIS CLIENTS